El sector eólico marino global se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos en la escalada de costos y las presiones de la cadena de suministro y necesitará US$ 27 mil millones de inversión asegurada para 2026 si quiere cumplir con un crecimiento de cinco veces en instalaciones anuales (excluyendo China) para 2030, según la consultora energética Wood Mackenzie.
Asimismo, Splash advierte en su publicación que, la cifra se basa en la predicción del caso base de Wood Mackenzie, que pronostica adiciones anuales de capacidad de 30 GW para 2030, pero palidece en comparación con los objetivos eólicos marinos de los responsables políticos, que requieren casi 80 GW por año y más de US$ 100 mil millones en inversión.
La mayor parte de esos US$ 27 mil millones debería asegurarse en los próximos dos años para dar cuenta del aumento de las instalaciones, señaló Wood Mackenzie, y agregó que el número no incluye la construcción completa de la cadena de suministro y que es sólo lo que se requiere para la instalación, los cimientos, las torres, las cuchillas y las góndolas.
La instalación de turbinas y cimientos, donde los buques son el componente clave, está buscando la mayor brecha de inversión, donde se deben poner en marcha más de 20 nuevas construcciones. De los US$13 mil millones de dólares en inversión necesaria en general, los instaladores se han comprometido a un poco menos de la mitad.
Varios proyectos en los Estados Unidos y el Reino Unido que ganaron licitaciones competitivas que bloquearon sus esquemas de remuneración se han encontrado recientemente enfrentando bajos rendimientos proyectados debido a aumentos de costos imprevistos, y algunos incluso se vieron obligados a detener el desarrollo y pagar tarifas de terminación del contrato por salida anticipada.
Las empresas de la cadena de suministro de energía eólica marina han visto disminuir los márgenes de EBITDA desde 2015, cuando la industria había desarrollado su capacidad para suministrar alrededor de 800 turbinas. Desde 2015, las instalaciones de turbinas han promediado alrededor de 500 al año. Incluso en 2022, sólo se instalaron 678 turbinas fuera de China.
«El exceso de oferta que resultó de la construcción de 2015 es uno de los factores que deprimen la rentabilidad. Los proveedores ahora también tienen que lidiar con la inflación de los últimos dos años y los mayores costos de los insumos de los productos básicos», dijo el vicepresidente de energía y energías renovables de Wood Mackenzie y coautor del informe, Chris Seiple.
Agregó: «Los proveedores actuales son cautelosos en sus planes de inversión y la falta de rentabilidad está obstaculizando su capacidad para financiar la expansión de la capacidad de fabricación, lo que en última instancia estanca la innovación en el sector».
Unos 24 GW de proyectos programados para entrar en funcionamiento entre 2025 y 2027 han asegurado una ruta al mercado, ya sea a través de algún tipo de subsidio o acuerdo de compra de energía, pero aún no han tomado una decisión de inversión financiera.
Si bien es poco probable que todos los proyectos se retrasen, Wood Mackenzie señaló que cambiaría la demanda esperada de equipos de 2025-27 a 2028-30, lo que resultaría en una menor necesidad de expansión de fabricación en el corto plazo, pero una necesidad aún mayor de expansión para satisfacer la próxima ventana de demanda.
«En realidad, si esto ocurre, ciertos proyectos podrían no construirse en absoluto en 2028-2030, lo que significa que los gobiernos se quedarán aún más atrás de sus objetivos», dijo Finlay Clark, analista de investigación senior de Wood Mackenzie.
El enfoque de muchos gobiernos de todo el mundo ha sido establecer un objetivo de energía eólica marina para 2030, lo que resulta en una proyección de 77 GW de instalaciones en 2030 en comparación con 6 GW en 2023.
Sin embargo, Wood Mackenzie descubrió que a muchos inversores les preocupa que si la cadena de suministro se construyera para satisfacer la demanda máxima de instalación en 2030, en algún lugar cercano a los objetivos del gobierno, habría una demanda insuficiente de equipos para respaldarla después de 2030.
«La cadena de suministro está luchando por escalar y será un impedimento para lograr los objetivos de descarbonización si no se produce el cambio. Casi 80 GW de instalaciones anuales para cumplir con todos los objetivos del gobierno no es realista, incluso lograr nuestros 30 GW previstos en adiciones resultará poco realista si no hay una inversión inmediata en la cadena de suministro«, señaló Seiple.
Finalmente, aseveraron que se requerirán ajustes y nuevas políticas por parte de los gobiernos y los desarrolladores para transformar la cadena de suministro y entregar proyectos eólicos marinos a escala industrial.
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